Christian bricht sich bei einem Sex-Abenteuer die Nase. Um das Riechorgan richten zu lassen, wendet er sich an seinen Freund Sean. Der leidet jedoch seit kurzem unter einem mysteriösen Handzittern. Weil Christian um sein Näschen fürchtet, konsultiert er heimlich eine weibliche Chirurgin von der Konkurrenz.

Vanessa Redgrave (Erica Noughton) Jessalyn Gilsig (Gina Russo) Andrew Leeds (Henry) Hank Harris (Calvin Murray) David Carpenter () Orla Brady (Detective Volpe) Gregg Daniel () Ron Marasco () Amy Ryder () Ron Marasco (Attorney for Mr. Shapiro) Angel Ruiz (Inmate receiving oral sex)

Mutter Erica sorgt für schlechte Stimmung im Hause McNamara. Als Sean die schöne Lebensberaterin Ava kennen lernt, glaubt er, dass diese seiner Gattin Julia bei ihren Problemen helfen könnte. Derweil hat Christian weiterhin Ärger mit seiner Ex-Affäre Gina.

Famke Janssen (Ava Moore) Aisha Tyler (Manya Mabika) Jessalyn Gilsig (Gina Russo) Vanessa Redgrave (Erica Noughton) Michael Robert Brandon (Elias Perry) Georg Stanford Brown (James Sutherland)

Schlechte Nachrichten für Christian: Gina verbietet ihm endgültig, für Klein-Wilbur den Ersatzpapa zu spielen. Verärgert wendet er sich an eine verflossene Geliebte, die ihm helfen soll, gegen Gina vor Gericht zu ziehen. Derweil stellen Sean und Julia entsetzt fest, dass ihr Tochter Annie einen plötzlichen Pubertätsschub hat.

Ruth Williamson (Mrs. Grubman) Kelly Carlson (Kimberly Henry) Georg Stanford Brown (James Sutherland) Kelsey Lynn Batelaan (Annie McNamara) Nancy Cassaro (Suzanne Epstein) Timothy Omundson () Jane Daly () Alla Korot (Claire Grubman)

Wie durch ein Wunder überlebt Sean einen schweren Autounfall. Fortan hält er sich für unverwüstbar. Derweil plagen Julia die Gewissensbisse. Sie entschließt sich zu einem alles klärenden Gespräch mit Christian.

Georg Stanford Brown (James Sutherland) Ashley Crow (The Judge) Michael Cudlitz (Brody) Larry Poindexter () Doug Savant (Joel Gideon) Kelsey Lynn Batelaan (Annie McNamara) Denise Y. Dowse (Cicily Sutherland) Timothy V. Murphy () Jessalyn Gilsig (Gina Russo)

Ava versucht, mit einer freizügigen und ungewöhnlichen Methode, Matt beim Lernen zu helfen. Christian und Sean bekommen es mit der verärgerten Patientin Bobbie Broderick zu tun, die mit ihrer Fettabsaugung nicht zufrieden ist und sich an ihnen rächen will.    

Famke Janssen (Ava Moore) Jill Clayburgh (Bobbi Broderick) Seth Gabel (Adrian Moore) Richard Portnow (Mr. Calderello) Alaine Hausman (Alegra Calderello)

Model Naomi wird von einem Vergewaltiger übel zugerichtet. Sean bietet ihr an, sie kostenlos zu behandeln, um der Praxis positive Schlagzeilen zu sichern. Matts Beziehung zu Ava nimmt eine überraschende Wende, als sie ihm ein Geheimnis offenbart, dass seine Mutter Julia ihm verschwiegen hat.

Famke Janssen (Ava Moore) Seth Gabel (Adrian Moore) Jill Clayburgh (Bobbi Broderick) Leslie Bibb (Naomi Gaines) Mary Page Keller (Andrea Hall) Barbara Tarbuck (Mrs. Declan)

Christian und Sean sollen eine obdachlose Prostituierte behandeln, die sich die Narben von ihren Handgelenken entfernen will. Sie wird nämlich von einer christlichen Gemeinde verehrt, die ihre Wunden für Stigmata halten. Julia gesteht Sean ein dunkles Geheimnis und verletzt ihn damit sehr. Christian berät unterdessen Matt in Liebesdingen.

John Aylward (Father) Sarah Paulson (Agatha Ripp) Fionnula Flanagan (Sister)

Sean und Christian übernehmen eine heikle Operation: Sie sollen in New York zwei siamesische Zwillinge trennen. Doch nachdem Sean die Wahrheit über Matt erfährt, hat er Probleme, mit Christian zu arbeiten. Und weil sich die beiden ständig in den Haaren liegen, drohen sie einige Kunden zu verlieren.

Lori Schappell (Rose Rosenberg) Reba Schappell (Raven Rosenberg) Jennifer O'Dell (Renee) Jack Coleman () Mia Korf () Jenny O'Hara () Ajay Mehta () Wylie Small ()

Sean und Christian haben es mit einem seltsamen Kunden zu tun, der Brustimplantate erhalten will, um seine Frau besser verstehen zu können, die an Brustkrebs erkrankt ist. Sean, der angesichts seiner scheiternden Ehe langsam vereinsamt, bandelt mit der Pornodarstellerin Kimber an, die ebenfalls mit ziemlich merkwürdigen Wünschen an das Chirurgenduo herantritt.

J.K. Simmons (Ike Connors) Jeffrey R. Nordling (Roger) Kelly Carlson (Kimber Henry) Jessica Steen (Amy Connors) Kelsey Lynn Batelaan (Annie McNamara)

Eine blinde Frau will sich an den Augen operieren lassen, damit man ihr die Blindheit nicht mehr ansieht. Christian verliebt sich in sie und stellt fest, dass sie zwar sein attraktives Äußeres nicht sehen, dafür aber in seine Seele blicken kann. Julia trifft eine drastische Entscheidung, die ihr Leben verändern wird.

Armin Shimerman (Ocularist) Rebecca Gayheart (Natasha Charles) Vanessa Redgrave (Erica Noughton) Kelsey Lynn Batelaan (Annie McNamara) Kelly Carlson (Kimber Henry)

Julia erleidet unter Drogeneinfluss einen Unfall und trägt physische und psychische Schmerzen davon. Sie wendet sich an Sean, um sich trösten zu lassen. Während sie unter Narkose steht, steigert sie sich in eine Traumwelt hinein, in der sie nicht mit Sean, sondern mit Christian verheiratet ist.

Vanessa Redgrave (Erica Naughton) Famke Janssen (Ava Moore) Kelly Carlson (Kimber Henry) Julie Warner (Megan O'Hara) Ruth Williamson (Mrs. Grubman) Kelsey Lynn Batelaan (Annie McNamara) Phillip Rhys (Jude) Nancy Cassaro (Suzanne)

Die Bediensteten einer reichen Hausbesitzerin halten in deren Abwesenheit eine Botox-Party ab und lassen sich vom Billig-Chirurgen Merrill Bobolit spritzen. Weil die Behandlung schief läuft, kommt eine der Frauen zu Sean und Christian in die Praxis. Matt und Adrian sollen von der Schule verwiesen werden. Ava überredet Christian, den Schuldirektor mit einer Schönheitsoperation zu bestechen, um dies zu verhindern.

Karen Maruyama (Madam Rose) Famke Janssen (Ava Moore) Seth Gabel (Adrian Moore) Joey Slotnick (Merril Bobolit)

Musik: “Who Am I” – Peace Orchestra; "More, More, More" - Andrea True Connection; "Everybody Got Their Something" - Nikka Costa; "Back to Life - Soul II Soul; "Touch Me (I Want Your Body)" - Samantha Fox; “Who Am I” – Peace Orchestra {REPRISE}; "Key West" - Village People; "Goodbye Stranger" - Supertramp

Sean und Christian operieren eine Frau, deren Gesicht von den Misshandlungen ihres Ehemannes entstellt ist. Sean und Julia sprechen Ava auf ihre seltsame Beziehung zu Adrian an.

Famke Janssen (Ava Moore) Seth Gabel (Adrian Moore) Kelly Carlson (Kimber Henry) Rebecca Gayheart (Natasha Charles)

Musik: “Love Will Keep Us Together” – Captain &Tennille; “Got To Be Love” – Greyboy; “Schubert’s ‘Piano Mass No. 6’” – Le D; Instrumental – James S. Levine {Original Composition}; Instrumental – James S. Levine; “Breaking Up Is Hard To Do” – Neil Sedaka {70’s version}

Sean arbeitet weiterhin kostenlos als Chirurg für die Opfer eines Serienverbrechers, doch dann wird er selbst zur Zielscheibe des Täters. Gina stattet Christian einen Besuch ab und offenbart ihm schockierende Neuigkeiten, die sein Leben für immer verändern werden.

Colin Egglesfield (Young Sean McNamara) Jessalyn Gilsig (Gina Russo) Kelly Carlson (Kimber Henry) Georg Stanford Brown (James Sutherland) Rebecca Staab ()

Musik: "You In My Hut Now" - The Jungle Brothers; "Lucky With Disease" - Elbow; "Take Me Home" - Aqualung

Sean will unbedingt verhindern, dass der Serienverbrecher jemals wieder ein Opfer verletzt. Joan Rivers kommt mit einem ungewöhnlichen Wunsch in die Praxis: Sie will, dass all ihre Schönheitsoperationen rückgängig gemacht werden. Beim Versuch, Avas Beziehung zu Matt ein Ende zu setzen, macht Christian Avas Exmann (Alec Baldwin) ausfindig.

William Gregory Lee (Dave) Joan Rivers (Herself) Alec Baldwin (Dr. Barett Moore) Famke Janssen (Ava Moore) Kelsey Lynn Batelaan (Annie McNamara) Seth Gabel (Adrian Moore) Robert LaSardo (Escobar Gallardo) Tasha Smith () Conor O'Farrell (Detective) Todd Cattel () Mario Schugel ()

Musik: “Joaquin Rodrigo’s ‘Concerto De Aranjuez’” – Tangerine D’or; "Epoca" - Gotan Project; "Queremos Pas" - Gotan Project; "Wild Horses" - Rolling Stones; "City Ports" - Forss; "All I Know" - Art Garfunkel

3. STAFFEL

Christian muss nach dem brutalen Überfall des 'Schlitzers' sein Leben wieder in den Griff bekommen. Wird er weiter operieren? Sean versucht eine 300 Kilo schwere Frau operativ von ihrem Sofa zu trennen, auf dem sie die letzten drei Jahre ihres Lebens verbracht hat. Julia ringt derweil um eine Entscheidung über die Zukunft ihrer Ehe.

Phillip Rhys (Jude), Kelsey Lynn Batelaan (Annie McNamara), Rhona Mitra (Kit McGraw), Linda Klein (Nurse Linda), Alex Wexo (E.M.T.), Alex Alexander (June), Kathy Lamkin (Momma Boone), J.E. Freeman (Denny Boone), Conor O'Farrell (Detective Fischman), Vanessa Redgrave (Dr. Erica Noughton), Suzanne Whang (Nurse Lee), Antonio D. Charity (fireman)

Musik: Stealers Wheel "Stuck in the Middle With You"; Madeleine Peyroux "Dance Me to the End of Love"; Elbow "Any Day Now"; Madeleine Peyroux "I'll Look Around"; Telepopmusik "Love's Almighty"; Telepopmusik "Last Train To Forever"; Feist "Inside And Out"

Christian operiert eine außergewöhnliche Patientin, um deren Chancen beim anderen Geschlecht zu erhöhen: die Gorilladame Kiki. Nachdem Matt erfahren hat, dass Ava früher mal ein Mann war, führen ihn die Fragen über seine eigene Sexualität immer tiefer in dunkle Abgründe. Währenddessen lässt ein umstrittener Eingriff die Spannungen in der Praxis eskalieren.

Famke Janssen (Ava Moore), Linda Klein (Nurse Linda), Willam Belli (Cherry), Jose Pablo Cantillo (Marlon Ramirez), Monnae Michaell (Detective Bowser), Robin Bartlett (Dr. Forsythe), Ricky Trammell (Hallie), Susan Papa (Sue Ann), Vanessa Redgrave (Dr. Erica Noughton)

"The Tracks of My Tears" by Smokey Robinson & The Miracles (Marlin's laser surgical removal of tattoos w/Quentin & Sean / Kiki's scar removal w/Christian & Liz)
"Sick Like Me" by T. Raumschmiere (Julia finds 'book' in Matt's bedroom)
"If You Want It" by Scream Club Matt smoking pot with Erica and talking about Ava)
"Strawberry Letter #23" by The Brothers Johnson (Matt at club imagining Ava speaking to him)
"Since I Fell For You" by Nina Simone (Matt meet Cherry at club, goes to her apartment, beats her up)
"World of Pain" by Shaper (Matt shaving head)
"Swan Lake" by Tchaikovsky (Christian/Sean argue during surgery/Liz interrupts notifying Christian that Kumba killed Kiki post-surgery)
"Makambo" by Geoffrey Oryema (Cherry and gang chase Matt / Marlon is chased by gang members / simultaneously both Matt and Marlon are beaten)

Sean, Julia und Christian ringen um eine gemeinsame Lösung für ihren Sohn Matt, der zunehmend außer Kontrolle gerät. Christian operiert in seiner alten Studentenverbindung und hilft damit, ein missglücktes demütigendes Ritual unter den Teppich zu kehren. Als Christians offene Beziehung zu Kit und Kimber ihren Reiz verliert, bittet er Quentin um Hilfe.

Rhona Mitra (Kit McGraw), Linda Klein (Nurse Linda), Adam Henderson (Derek), Kyle Howard (Kevin Miller), Aaron Moody (Alex), Graham Miller (Gary), Megan Boye (Quentin's Coed), Alexis Thorpe (Amber)

"All We Are" by Fischerspooner (Christian and Quentin go to frat house and meet Derek/Alex/Gary)
"Stuck On You" by Elvis Presley (Christian and Quentin perform surgery on Derek/Alex/Gary)
"What’s Rally Goin’ On" by Marz (Sean and Quentin go to the bracelet party)
"Release" by Timo Maas (Sean meets Amber at the frat party, drinks and dances with her)
"4 Ur Ears" by Timo Maas (Sean makes out with Amber and gets a blowjob, Quentin enters and watches then winks at Sean)
"Stuck On You" by Lionel Richie (Christian and Quentin surgically repair Derek Jordan's butt)
"Chunga’s Revenge" by Gotan Project (Christian,Kimber,Quentin and Kit at dinner)
"Wait (The Whisper Song)" by Ying Yang Twins

Christian hat Zweifel an der Aussage des jüngsten Opfers des 'Schlitzers'. Die Frau eines Alzheimer-Kranken verlangt eine umfangreiche kosmetische Operation, um einen Weg zurück in seine Erinnerungen zu finden. Das Jugendamt stellt derweil Nachforschungen über Sean an, nachdem sein Sohn Matt eine einstweilige Verfügung gegen ihn erwirkt hat.

Kelsey Lynn Batelaan (Annie McNamara), Linda Klein (Nurse Linda), Xhercis (Nurse), Patricia Place (Trudy), Christopher Hoffman (Serving Lawyer), Larry Joshua (Mr. Riskin), Sherry Hursey (Lynn James), Robin Gammell (Carl), Tara Buck (Rhea Reynolds), K Callan (Ellie Harkness), Michael B. Silver (Mr. Baerwitz)

"Ride the Pain" by Juliet (First surgery)
"Those Were the Days" by Susan Lainey (Ellie's pre-surgery facial mapping and played during her surgery with Sean)
"A Cry For Love" by The Black Heart Procession (Surgery on Rhea Reynolds after her "Carver attack")
"Numb" by Sia

Ein Beweisstück am Tatort des letzten Überfalls des 'Schlitzers' macht Christian zum Hauptverdächtigen. Ein AIDS-Kranker leidet unter seinem ausgezehrten Äußeren und möchte bei McNamara/Troy sein gesundes Aussehen wiederherstellen lassen.

Rhona Mitra (Kit McGraw), Linda Klein (Nurse Linda), Grant Vaught (Young Christian), Andy Umberger (Cunningham), Kathy Baker (Gail Pollack), Jeffrey De Serrano (uniformed officer), Mary Page Keller (Andrea Hall), Erik Passoja (Granville Trapp), Larry Sullivan (Detective Myers)

"Brother Where Are You" (Matthew Herbert Remix) by Oscar Brown
"I Melt With You" by Nouvelle Vague

Nach Christians Gefängnisaufenthalt gerät die Praxis in finanzielle Schwierigkeiten. Christians Ex Gina kommt zurück und geht mit Seans Frau Julia eine unerwartete Geschäftspartnerschaft ein. Christian und Sean werden gegen ihren Willen in einen grauenvollen Kriminalfall verwickelt: Ein Mann hat aus Leichenteilen einen weiblichen Körper zusammengesetzt.

Linda Klein (Nurse Linda), Jessalyn Gilsig (Gina Russo), Raphael Sbarge (Silas Prine), Lois Hall (Mrs. Ogulvie), Alejandro Furth (Concrete Delivery Man), John Prosky (Glen Easley), Darlene Kardon (Old Lady #1), Rosemarie Belden (Dagmar Hansen-Tagen)

Die Bitte nach einem extremen chirurgischen Eingriff konfrontiert Christian mit dem Konflikt zwischen medizinischer Ethik und dem Wunsch des einzelnen Patienten. Sean arbeitet nach seinem Rückzug aus der Praxis für das Zeugenschutzprogramm. Als eine Kundin des De La Mer Spa Julia, Liz und Gina das sonderbare Geheimnis ihrer Schönheit verrät, entwickeln die drei eine neue Produktlinie.

Linda Klein (Nurse Linda), Jessalyn Gilsig (Gina Russo), Bob Gunton (Dr. Sagamore), John Billingsley (Ben White), Thomas Calabro (Dr. Abrams), Joan Rivers (Herself), Anne Heche (Nicole Morretti), Gigi Rice (Gretchen Carr), Tanner Richie (Austin Morretti), Mya Michaels (nurse)

Sean hinterfragt seine wachsenden Gefühle für Nikki, als er mehr über ihre dunkle Vergangenheit erfährt. Ein junger Patient mit Down-Syndrom bittet Christian um eine Schönheitsoperation. Der nimmt daraufhin wieder Kontakt zu seiner leiblichen Mutter, Gail Pollack (Gaststar Kathy Baker), auf. Quentin flirtet mit Julia und sie genießt diese Aufmerksamkeit.

Christian und Quentin geraten über eine bahnbrechende, aber ethisch umstrittene chirurgische Behandlung in Konflikt, die das Ansehen der Praxis steigern könnte. Sean will nicht, dass Nikki ohne ihn im Zeugenschutzprogramm untertaucht. Christian stellt Kimber vor die Wahl: Entweder sie gibt ihre Karriere in der Pornofilmbranche auf oder er löst die Verlobung.

Christian und Kimber stecken in den letzten Hochzeitsvorbereitungen. Doch ein noch nicht unterschriebener Ehevertrag wirft den Schatten eines Zweifels auf das bevorstehende Ereignis. Christian und Sean sind bestürzt, als Matts neue Freundin Ariel Alderman (Gaststar Brittany Snow) sich als Rassistin entpuppt.

Als Sean erfährt, dass Quentin und Julia sich verabreden, beschließt er, ihn aus der Praxis zu vertreiben. Christian behauptet, Kimbers plötzliche Flucht verkraftet haben, doch sein Verhältnis mit einer Patientin verrät etwas anderes. Sean fürchtet, dass sein Sohn Matt mit einer Reihe von Verbrechen in Verbindung stehen könnte: Die Opfer hatten alle eine Schönheitsoperation hinter sich.

Ein Flugzeug stürzt auf dem Weg von New York nach Miami kurz nach dem Start ab. Julias Mutter Erika (Gaststar Vanessa Redgrave) war möglicherweise an Bord. Christian, Sean, Liz und Julia kämpfen um das Leben der Passagiere. Sean muss dabei einem der Opfer beide Arme amputieren.

Die Weihnachtsfrau eines Einkaufscenters will sich Fett absaugen lassen. Doch die Operation bringt etwas ans Licht, das ihre Ehe mit dem Weihnachtsmann gefährden könnte. Julia muss eine Entscheidung fällen, die das Leben ihrer Familie grundlegend verändern könnte. Ariel (Gaststar Brittany Snow) bittet Matt, mit drastischen Mitteln ihr Aussehen zu verändern.

Christian erfährt durch eine grauenhafte Nachricht, warum Kimber am Hochzeitstag verschwand. Detective Kit McGraw (Gaststar Rhona Mitra) verdächtigt Quentin als "Schlitzer". Die transsexuelle Cherry (Gaststar William Belli) will Sean erpressen, sie kostenlos zu operieren. Julias ungeplante Schwangerschaft bereitet ihr Albträume.

Der "Schlitzer" gerät in einen Blutrausch. Detective McGraw (Gaststar Rhona Mitra) kommt ihrem Wunsch nach Vergeltung näher. Sean, Christian, Matt und Cherry (Gaststar William Belli) sind in sadistische Spielchen verwickelt. Julia erfährt etwas über ihre Schwangerschaft. Und die Maske des "Schlitzers" wird gelüftet.

4. STAFFEL 2006

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